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长电科技:莫畏浮云遮望眼守得云开见月明

2021-12-10 

本文摘要:公司2016年8月4日公告,因本次根本性资产重组(统合星科金朋股权至100%间接持有人,产业基金投资解散,中芯国际将沦为公司第一大股东)所有可能牵涉到的涉及政策仍未具体,公司要求申请人终止本次根本性资产重组事项的审查。

公司2016年8月4日公告,因本次根本性资产重组(统合星科金朋股权至100%间接持有人,产业基金投资解散,中芯国际将沦为公司第一大股东)所有可能牵涉到的涉及政策仍未具体,公司要求申请人终止本次根本性资产重组事项的审查。公司将待涉及事宜实施后再继续前进本次根本性资产重组事项。

  评论  海内外吞并统合的步伐未中断。我们研判该终止事件的背后有可能不存在几股势力彼此较量,在仍未拨云见日之前,现阶段仍待先前发展。总结日前公司公告1H16净利预减85~95%,隔天股价未跌停,似乎中长期看多长电科技的力量仍大,而我们周报也多次提到,我们指出公司财报数字背后有很多学问,但无损于长电科技在中国大陆封测龙头地位,我们甚至研判其在海内外吞并统合的步伐未中断。

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  日矽变相拆分,长电科技获益转单,未来将会沦为苹果SiPPCB的第二供应商。日月光和矽品双方变相拆分之后,长电科技已沦为全球第三大封测企业。而苹果SiP除了日月光之外,本来想要扶植矽品沦为SiP第二供应商,现在矽品变相被日月光拆分之后,第二供应商顺位就落在长电科技身上。

今年AppleWatch2和iPhone7预料也不会使用SiP方案,公司都是必要受益标的。另外,有些日矽双方联合的国际客户群为了防止集中于下单,预料也将部分转单给长电科技。此外,今年iPhone7因为机身显得更加厚,所有零组件彼此传输,省下来的寸土寸金空间要当作里斯电池(这是人类科技仅次于的短板),但也因为零组件彼此断裂,所以外用电磁波EMI显得更为最重要,而它的PCB预料会委由两家封测厂来展开,其中一家是星科金朋(STATSChipPAC),因此长电科技预料也将回来受益。

  拟合封测企业,持续引荐。整体而言,公司毫无疑问早已是中国大陆拟合封测企业,其和中芯国际在Bumping领域强强合力也早就加剧其国际竞争力,我们依旧保持对长电科技的观点,持续引荐。  盈利预测与投资建议  我们保持公司2016-2018年分别构建归母净利润2.78亿、6.43亿、9.46亿元的盈利预测恒定,公司2016-2018年每股收益分别为0.27/0.62/0.91元,目前股价对应2016-2018年市盈率分别为67.2/29.0/19.7倍,给与购入评级。


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